Частное размещение
Частное размещение (Private Placement) – это внебиржевое размещение пакета акций Компании (обычно менее 50%) среди узкого круга финансовых инвесторов, таких как фонды прямых инвестиций. Чаще всего при частном размещении пакет акций Компании продается в обмен на инвестиции (производится дополнительная эмиссия акций).
Частное размещение целесообразно в том случае, если у Компании есть агрессивная стратегия развития, требующая привлечения финансирования, и реализация которой позволит существенно увеличить стоимость Компании.
Частное размещение акций позволяет Компании:
- Привлечь финансирование для развития бизнеса;
- Получить доступ к экспертизе и отраслевому опыту финансовых инвесторов;
- Повысить прозрачность бизнеса Компании и улучшить корпоративное управление.
В процессе подготовки и организации частного размещения акций Департамент инвестиционно-банковских услуг БКФ оказывает полный спектр услуг от предварительного анализа до закрытия сделки, в частности:
- Анализ производственных, финансовых и юридических аспектов деятельности Компании;
- Анализ стратегии развития Компании;
- Оценка параметров частного размещения;
- Разработка пакета инвестиционной документации, необходимой для проведения частного размещения;
- Определение пула потенциальных инвесторов и проведение пре-маркетинга;
- Проведение переговоров с инвесторами в интересах Компании;
- Структурирование и закрытие сделки.
