Сделки M&A
Одним из распространенных способов обеспечения стремительного роста бизнеса компании является покупка другой компании, работающей в той же или смежной отрасли.
В российской практике для обозначения подобных сделок используется общепринятый термин M&A (Mergers and Acquisitions).
Сделки M&A принято разделять на два основных типа:
- Buy-side, когда приобретается другая компания, и
- Sell-side, когда акционеры продают акции Компании.
Участие в сделке M&A позволяет Компании:
В случае сделки Buy-side:
- Увеличить масштаб деятельности для получения синергетического эффекта;
- Диверсифицировать бизнес через запуск новых продуктов и выход на новые рынки;
- Увеличить рыночную долю;
- Приобрести недооцененные активы.
В случае сделки Sell-side:
- Эффективно осуществить частичный или полный выход из бизнеса.
В процессе подготовки и осуществления сделок M&A Департамент инвестиционно-банковских услуг БКФ оказывает клиентам следующие услуги:
- Анализ производственных, финансовых и юридических аспектов деятельности Компании, оценка стоимости Компании и объекта сделки;
- Разработка пакета инвестиционной документации, необходимой для проведения сделки, включая информационный меморандум, презентации по оценке и другие материалы;
- Предварительная работа по поиску и отбору потенциальных участников сделки (пре-маркетинг сделки);
- Осуществление информационно-аналитической поддержки процесса переговоров по сделке, в том числе обоснование цены предложения;
- Координация работы по проведению участниками сделки финансовой и юридической экспертизы деятельности Компании (due diligence);
- Разработка структуры сделки (юридические лица, договорные отношения между участниками сделки) и механизма расчетов по сделке;
- Привлечение финансирования для осуществления сделки, в том числе заемного финансирования.
